Polska firma Final Milestone, specjalizująca się w doradztwie finansowym, odegrała kluczową rolę w pozyskaniu przez grupę LPP imponującego finansowania w wysokości 13,5 mld zł. Transakcja, sfinalizowana w listopadzie, stanowi znaczący sukces polskiego butiku doradczego na arenie międzynarodowej. Finansowanie to ma na celu refinansowanie istniejącego zadłużenia LPP oraz sfinansowanie ambitnych inwestycji w nowoczesne centra logistyczne.
Kluczowy moment dla LPP i polskiego rynku finansowego
Grupa LPP, jeden z wiodących detalistów modowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, potrzebowała kompleksowego rozwiązania finansowego. Firma stanęła przed wyzwaniem refinansowania zadłużenia i zabezpieczenia kapitału na dalszy rozwój. Final Milestone, założony w 2021 roku, zaproponował innowacyjną strukturę finansowania, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony konsorcjum banków. Transakcja ta pokazuje, że apetyt banków na finansowanie solidnych polskich przedsiębiorstw jest nadal wysoki.
Final Milestone, z Mateuszem Gromkiem, Pawłem Kusiakiem i Jackiem Matyjasikiem na czele, wyróżniło się kompleksowym i innowacyjnym podejściem do organizacji finansowania. Jak podkreśla Mateusz Gromek, prezes i założyciel Final Milestone: „Na pracę nad organizacją finansowania dla LPP ochotę miało wiele międzynarodowych banków inwestycyjnych i firm doradczych, za to my mieliśmy kompleksowy i innowacyjny pomysł. LPP jest spółką, którą polskie banki oceniają bardzo pozytywnie, ale wyzwanie leżało gdzie indziej – chodziło o nowatorską strukturę, którą wypracowaliśmy, i niespotykaną dotąd skalę.”
Struktura finansowania i zaangażowane instytucje
Finansowanie LPP zostało pozyskane od konsorcjum 21 banków. Transakcja obejmowała pionierski syndykowany faktoring odwrócony, co stanowiło nowatorskie podejście na polskim rynku. W skład konsorcjum weszły m.in. Grupa UniCredit i BPH oraz Pekao. Całkowita wartość finansowania wyniosła 13,5 mld zł, co czyni ją jedną z największych transakcji tego typu w regionie.
Szczegółowy podział finansowania obejmował kredyt inwestycyjny o wartości 505 mln EUR, kredyt odnawialny na poziomie 2,8 mld zł oraz finansowanie dostawców, które osiągnęło aż 8,6 mld zł. Dodatkowo, zabezpieczono finansowanie dostawców na poziomie 2,4 mld USD. Final Milestone zaprosiło do procesu prawie 70 instytucji finansowych z całego świata, a zainteresowanie transakcją było tak duże, że uzyskano ponad 50-procentową nadsubskrypcję. Największe pojedyncze oferty przekraczały 500-600 mln USD.
Korzyści dla LPP i potencjalny wpływ na rynek
Pozyskanie finansowania w tak dużych kwotach przynosi LPP szereg korzyści. Przede wszystkim, firma uzyskała wyższe limity kredytowe, co pozwoli na realizację planowanych inwestycji. Dodatkowo, transakcja umożliwiła obniżenie kosztu kapitału oraz wydłużenie okresu finansowania. To z kolei przełoży się na większą elastyczność finansową i możliwość dalszego rozwoju.
Paweł Kusiak, partner w Final Milestone, podkreśla: „W czasie mojej międzynarodowej kariery bankowej pracowałem dla największych klientów z branży odzieżowej, m.in. Inditeksu. Miałem też możliwość pracy po stronie bankowej dla LPP. Już wtedy pojawił się pomysł na to, jak zastosować w tej spółce najlepsze światowe wzorce branżowe związane kompleksowym modelem finansowania, w tym dostawców. Dopiero rola niezależnego doradcy i współpraca z Mateuszem Gromkiem i Jackiem Matyjasikiem w ramach Final Milestone pozwoliła na przeprowadzenie tej transakcji.” Transakcja ta może stać się wzorem dla innych dużych polskich detalistów, pokazując, że innowacyjne struktury finansowania są możliwe do zrealizowania.
Final Milestone udowodniło, że polski butik doradczy może konkurować z największymi firmami na rynku finansowym. Ich doświadczenie, zdobyte m.in. podczas transakcji o wartości 100 mln EUR, okazało się kluczowe w pozyskaniu finansowania dla LPP. Warto zauważyć, że rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania finansowe, szczególnie w kontekście dynamicznego rozwoju polskiego rynku detalicznego.
Wzrost znaczenia Final Milestone na rynku finansowym jest zauważalny. Firma specjalizuje się w strukturyzowanym długu i doradztwie transakcyjnym, oferując kompleksowe rozwiązania dla swoich klientów. Ich podejście, oparte na innowacyjności i głębokiej wiedzy branżowej, pozwala im skutecznie wspierać firmy w pozyskiwaniu kapitału.
Final Milestone skutecznie wykorzystało duży apetyt banków na finansowanie polskiego biznesu. Transakcja dla LPP pokazuje, że polskie firmy są postrzegane jako wiarygodni partnerzy biznesowi. To z kolei sprzyja dalszemu rozwojowi gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy.
Obserwujemy, że rośnie liczba transakcji finansowych na polskim rynku. Firmy coraz częściej decydują się na inwestycje w rozwój, co wymaga pozyskania dodatkowego kapitału. Final Milestone, dzięki swojej ekspertyzie, jest w stanie skutecznie wspierać firmy w tym procesie.
Wzrost znaczenia Final Milestone jest wynikiem ich strategicznego podejścia do rynku. Firma koncentruje się na specjalistycznych obszarach doradztwa, co pozwala im oferować unikalne rozwiązania dla swoich klientów. Ich sukces w transakcji dla LPP potwierdza, że innowacyjność i profesjonalizm są kluczowe w branży finansowej.
Final Milestone udowodniło, że polskie firmy mogą odgrywać ważną rolę na międzynarodowym rynku finansowym. Ich sukces w pozyskaniu finansowania dla LPP jest inspiracją dla innych polskich przedsiębiorstw. Wzrost konkurencyjności polskiego rynku finansowego jest pozytywnym sygnałem dla całej gospodarki.
Transakcja ta pokazuje, że rośnie zapotrzebowanie na kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania. Firmy potrzebują wsparcia ekspertów, którzy pomogą im w negocjacjach z bankami i w wyborze optymalnej struktury finansowania. Final Milestone, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom.
Final Milestone, dzięki swojej roli w transakcji dla LPP, zyskało uznanie na rynku finansowym. Firma jest postrzegana jako wiarygodny partner biznesowy, który oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania. Wzrost ich reputacji przyczyni się do pozyskiwania kolejnych klientów i realizacji kolejnych transakcji.
Podstawowym celem Final Milestone jest efektywne wykorzystanie dostępnego kapitału przez ich klientów. Paweł Kusiak podkreśla: „Podstawowym celem jest to, by firma jak najbardziej efektywnie korzystała z dostępnego kapitału.” To podejście, skoncentrowane na wartości dla klienta, jest kluczem do ich sukcesu.
